截止到1934年底，张学良所掌握的地盘已经达到16个省和1个特别市，完全控制中国北方，包括东北、华北、西北、蒙疆地区、海南岛：
东北四省：辽宁省、吉林省、热河省、黑龙江省；
华北五省一市：山西省、山东省、河北省、绥远省、察哈尔省、天津特别市；
西北四省：陕西省、甘肃省、宁夏省、青海省；
蒙疆地区：新疆省、蒙古省（外蒙古）；
南方一省：海南省；
军用特别区：济州岛。
张学良的领地总面积745万平方公里，占全国66%（全国此时领土面积为1142万平方公里），总人口1.42亿，占全国33%（全国此时人口数量为4.36亿）；并拥有东北平原、华北平原、长江中下游平原这全国三大平原里的两个，以及占全国85%以上的煤炭产量、90%以上的铁矿产量、100%的石油产量、90%以上的重工业、95%以上的军工业、60%以上的轻工业、60%以上的粮食产量、35%以上的棉花产量、75%以上的橡胶产量。
张学良主要发展时间表：
1928年6月4日，张作霖去世，张学良接管奉系和东北四省的最高军政权力；此时奉系（东北派系）拥有东北四省，即辽宁省、吉林省、热河省、黑龙江省；
1929年1月1日，张学良宣布东北易帜，归顺南京国民政府；奉系军队被改编为中华民国国民革命军东北边防军，简称“东北军”，下辖20个步兵师、5个骑兵旅、10个独立炮兵团、1个卫队团，拥有独立的东北空军和东北海军；
1930年9月1日至10月1日，张学良参加中原大战并铲除盘踞热河省的汤玉麟；在中原大战中，张学良吞并阎锡山的晋绥军和晋绥系地盘，吞并冯玉祥的西北军和西北系地盘，即吞并了山西省、陕西省、绥远省、察哈尔省，晋绥军被张学良收编为6个步兵师、3个骑兵旅、6个独立炮兵团，西北军被张学良收编为8个步兵师、4个骑兵旅，东北军增加10个步兵师，杨虎城部小西北军的3个师也逐渐被张学良控制；
1931年5月底至6月初，张学良剿灭石友三；
1931年9月1日至10月1日，张学良与日本爆发第一场东北战争。东北军以伤亡3万余人的代价消灭关东军1.1万人，消灭日军铁道守备队5000余人，消灭日军宪兵警察4000余人，消灭参与战事的日本侨民、在乡军人、日本浪人1万余人，摧毁日军飞机40多架。通过此战胜利，张学良成功迫使关东军全面退出东北，并迫使日本政府放弃在东北的全部特殊权益；
1932年7月14日至7月15日，张学良出兵山东，剿灭韩复榘和刘珍年，控制了胶东半岛；
1933年11月1日至1934年4月1日，张学良与日本爆发第二场东北战争。东北军以自身伤亡35万余人、阵亡15万余人的代价消灭日军28万余人，击毙日军超过16万人。东北军全歼日本陆军第2、第6、第16、第3师团，击沉日本海军凤翔号轻型航空母舰、龙骧号轻型航空母舰、赤城号重型航空母舰、加贺号重型航空母舰、陆奥号战列舰、出云号装甲巡洋舰等十多艘军舰，击伤日本海军联合舰队旗舰长门号战列舰，击落日本陆海军飞机600余架，摧毁日军火炮1500余门、战车400多辆，取得空前的胜利。通过此战胜利，张学良挫败了日本妄图侵占东北的野心，确保了中国的国防安全，使日本元气大伤；另外，东北军凭借此胜利再增加10个步兵师，并吞并了卫立煌统制的河北省和张治中统制的山东省，吞并卫立煌部中央军3个师，吞并张治中部鲁军4个师；
1933年年底至1934年年初，张学良派遣部队协助蒋介石镇压在福建反叛南京政府的第十九路军，取得赣南钨砂一半采矿权；
1934年6月初，张学良派遣部队协助蒋介石镇压反叛南京政府的桂军和粤军，借此统一了中国海军，东北海军、中央海军（福建海军）、广东海军被合并为中国海军并被张学良控制；
1934年5月初至至7月中旬，张学良派遣部队剿灭新疆盛世才，从苏联掌控中收复新疆；
1934年8月底，张学良派遣部队剿灭在新疆西南部分裂国土的“东突厥斯坦伊斯兰共和国”；
1934年9月底，张学良瓦解西北马家军；
1934年10月底至11月底，张学良剿灭外蒙古分裂势力，在苏联掌控中收复外蒙古。
截止1934年底，张学良军队的正式名称为“中华民国国民革命军北方边防军”，简称北防军、北方军、北军，国际上被称为“北华军”；张学良的派系由原先的奉系扩为北方派系（北系），张学良此时的军政势力集团被称为“北华”。张学良的北防军包括北防军陆军和北防军空军，北防军陆军、北防军空军各是中国陆军、中国空军的一部分，中国海军是独立且统一完整的，但完全受张学良的控制和指挥。北防军此时的部队包括：
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