沂南.青石顶子。
一座木头寨子里，周卫国见到了阔别了二十多天的杨树林等人，而在杨树林等人身后，则是站着七八个衣衫破烂的中年人。
见到周卫国之后，众人当即敬礼，并将他迎接到了寨子里面。
一间四处漏风的会议室里，周卫国等人围着一张老旧的大方桌坐了下来，正式开启了此次视察之旅。
待所有人都坐下之后，周卫国随即问道：“老杨，先介绍一下在座的这些干部们吧！”
杨树林也不矫情，当即起身说道：“报告司令员，还是让他们挨个做个自我介绍吧！”
“也好！就从你旁边这位开始吧！”周卫国道。
而后，坐在杨树林旁边的一个红脸汉子当即起身说道：“首长好，我叫黄志光，山西临汾人，党员！原山东抗日义勇队副队长，山东纵队第二支队第六团团长，现任沂南根据地一团团长！”
“首长好，我叫许鹏，北平人，党员，原来是115师334旅的，39年整军的时候调到沂南的，现任一团政治委员！”
“首长好，俺叫鲁山，山东聊城人，土匪出身，后来在韩复渠手下任团长，现任二团团长！”
“首长好，俺叫王永，山东阳谷人，原来是孙桐萱的警卫连长，后来参加八路军，现任第三团团长！”
“首长好，我叫郭明月，河北邯郸人，党员，毕业于燕京大学化学系，比司令员高两界，原来是纵队后勤部副部长，现任根据地政治部主任！”
“首长好，俺叫张富，山东青岛人，党员，现任根据地后勤部长！”
“首长好...”
待所有人都作完介绍之后，周卫国起身说道：“大家好，我是周卫国，八路军晋绥察军区司令员兼山东纵队最高指挥官！由于此次南下属于延安方面和八路军总部最高机密，所以除了这个门，你们就把见过我的事情忘掉！”
“是！”
接着周卫国点了点头说道：“我这次来除了认识一下大家之外，还要看看纵队现在的情况！”
话音刚落，杨树林当即起身说道：“报告司令员，自三个月前鲁南根据地遭到日伪军的联合扫荡之后，各部队都损失惨重，现在残余部队已经全部撤回了沂蒙山区。经过初步整合，现在我部共有正规部队3个团，合计4562人，装备有长枪2134支，短枪121支，轻重机枪6挺，没有火炮。此外根据地还有战马56匹，电台两部，军费三千元。”
听完杨树林的汇报，周卫国的眉头不由的皱了起来，尽管来的时候他大致的已经知道纵队的情况并不好，但是却没有想到竟然会这样惨。
来之前周卫国就了解过山东纵队的情况，这支部队成立于1938年，由原山东各地的抗日武装组合而成，并且领导了冀鲁边抗日武装起义、鲁西北抗日武装起义、胶东天福山蓬莱等县的抗日武装起义、黑铁山起义、徂徕山起义、鲁东南莒县沂水抗日武装起义、泰西抗日武装起义、鲁南抗日武装起义、湖西抗日武装起义等。
在短短半年多的时间里，这支部队从胶东半岛到鲁西平原、从冀鲁边区到苏鲁豫皖边区，领导了大大小小数十起武装起义，遍及全省。
后来日本人占领津浦、胶济铁路沿线后，开始对其占领区进行“鲸吞式”、“洗劫式”经济掠夺，竭力培植汉奸。同时，国民党也在山东扩充武装，力图恢复其统治，不断制造反共摩擦事件。
为了应对日军的武装打击，延安方面派陕甘宁边区党委书记郭洪涛率50名干部到山东工作。而郭洪涛一行到达山东后，当即结合山东实际情况制定了发展山东游击战争，在全省范围内建立抗日根据地的计划，并开始对山东各地人民抗日起义武装进行整编，恢复使用八路军游击支队的番号。
1938年8月，延安方面陆续抽调多名红军干部和长期在白区工作过的党员以及毕业于抗大、陕北公学的160余名党员干部到山东工作，随后山东分局正式公布成立八路军山东纵队，同时将所属部队整编为10个支队又3个团，所属部队共25个团，2.45万人，所属地方武装1万余人。
八路军山东纵队成立后，先后进行了多次整军，1939年2月，八路军朱总司令、彭副总司令发出整军计划的训令，整训31个团约计10万人。而鲁南作为山东抗日的最前沿，原本有三个支队共计七万余人的武装力量，然而现在却只剩下区区四千多人了，这其中还有一千多人是杨树林来了之后招募的。
看到周卫国在皱眉，郭明月急忙说道：“司令员，其实山东纵队的兵力远不止这些，只是在我们抵达山东之前一部分跟随纵队总部撤到了鲁西，剩余一部分化整为零分散到了各地的群众当中，正规力量才会显得有些薄弱！”
“哦，说说具体情况！”周卫国道。
“司令员，大约是四个半月前，日军驻山东的第12军出动了4个野战师团的兵力对整个鲁南的抗日力量进行了残酷的大扫荡。先是国军苏鲁战区的主力被击溃，不得已只得撤到了南沂蒙山。接着我们山东纵队也遭到日伪军的围剿，损失惨重，于是纵队部只得进行突围，而我们第一、第三支队奉命留在鲁南打游击。”
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